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前不久，特斯拉向其他汽車制造商開放FSD授權登上熱搜；接著華為余承東在2023重慶車展阿維塔科技發布會上表示，“中國L3級自動駕駛標準即將出爐”，再次掀起自動駕駛技術熱潮。據不完全統計，理想L9、極狐阿爾法S全新HI版、智己L7、哪吒S、阿維塔11等車型都采用了激光雷達。甚至最近，加州硅谷開放Robotaxi，大街小巷7×24小時運營的各品牌無人出租車也搭載了激光雷達。

重大利好接踵而至，為自動駕駛的加速發展提供了背書。但自動駕駛加速落地的背后，激光雷達的重要性愈發明顯。作為車用傳感主要器件之一，激光雷達一直被比喻為自動駕駛車輛的“眼睛”，是幫助汽車實現高階智能輔助駕駛功能的重要硬件配置之一，近年來，激光雷達市場賽道日漸成熟，國內一批具有自主核心技術的企業也不斷涌現。

目前在自動駕駛的感知方案上主要有兩種，一是特斯拉的純攝像頭方案，二是國產主導的多傳感器融合方案（激光雷達+攝像頭+毫米波雷達）。隨著高級別自動駕駛的日益普及，確保行駛舒適安全的激光雷達作為其核心器件，受到越來越多的重視。

自動駕駛不是單一的某領域技術，而是多技術融合的成果。激光雷達分辨率高、可成像，攝像頭可識別道路場景及目標分類，毫米波雷達測距，測速準確，受環境影響較小。三種傳感器各有優勢，相互融合感知才能更準確。因此相互融合、取長補短，構建一個更加高效精確的傳感系統成為必然的發展趨勢。而如何讓小型化，低成本，車規級，長壽命的激光雷達配合其他傳感器讓自動駕駛更加快速的落地，也成為激光雷達市場的階段性主旋律。

回顧固態激光雷達發展歷程，十幾年前，第一顆激光雷達被安裝在實驗車頂，進入大眾視線，激光雷達上車浪潮隨之而來，一直席卷至今。2016年被譽為車載激光雷達元年，此時，Velodyne公司將核心業務激光雷達部門剝離，成立新公司Velodyne LiDAR，其開發的LiDAR傳感器一度成為行業標配。

國外激光雷達研究熱潮漸起，國內也不甘示弱，中國激光雷達賽道開始嗅到汽車智能化風口的商機，陸續出現了禾賽科技、速騰聚創、Innovusion、一徑科技、飛芯電子等一眾創新型激光雷達企業。

只是當時的技術路徑各不相同，禾賽科技選擇傳統國內科技公司打法，先基于國外機械式掃描激光雷達引進國內解決有無問題，再進行降本技術迭代，一度讓禾賽科技獲得了大量的樣車訂單；速騰聚創早期是以機械式激光雷達入局，2016年底，面對即將爆發的自動駕駛市場，速騰聚創開始調整戰略，將重心向MEMS（微電機系統）技術方案傾斜。同時利用MEMS技術的優勢，速騰聚創在保證性能的同時將產品做得更加小巧，極大地提高了制造上的一致性，并降低了生產成本，一時訂單客源不斷。

其他激光雷達企業也“各出奇招”，全面布局市場，而飛芯電子作為當時獨樹一幟的Flash純固態芯片級車載主雷達公司，因該技術路徑的芯片設計難度，技術的全球獨創性，在以“貿工技”為常規硬件創業公司的商業邏輯的中國市場里，并不被大家看好。

進入2017年，多家激光雷達企業宣布推出Flash方案，特別是豐田汽車已經率先在豐田Mirai和雷克薩斯LS500 系列上實現了量產。

最早宣布將量產Flash激光雷達的是美國科技公司TriLumina，其在2017年CES展上發布Flash激光雷達產品。同一年，宣布布局Flash激光雷達的還有北醒光子，在2017年底發布了Flash激光雷達CE30，不過這款產品的垂直視場角僅有9°，應用于AGV小車、物流機器人等領域，沒有在乘用車上搭載。

在隨后的幾年里，LeddarTech、Ibeo、Ouster等幾家企業先后發布了Flash激光雷達產品。

2022年后，國內固態激光雷達發展如火如荼，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創更是先后發布Flash激光雷達，且普遍將2023年下半年作為量產關鍵時間節點，并開始了不同程度的布局，但一時間各種技術路徑層出不窮，市場呈現百花齊放、百家爭鳴的場景。

除了機械式激光雷達，混合固態激光雷達（MEMS、轉鏡、棱鏡），國內的禾賽科技、速騰聚創和國外的ouster還競相推出基于SPAD陣列的dToF探測技術，雖然能夠實現機械結構上的全固態，但dToF探測機理和面陣接收模式，卻決定其難以實現完全的同類設備抗干擾，隨著同一場景中激光雷達數量的增多，這種隱患將被放大，而為了減小激光發射和數據處理壓力，這種雷達還采用了電掃描發射方式，但作用距離大多在40m以內，只能用于近距離補盲。

不過，此時飛芯電子卻沒走常規路線，反而選擇了基于折疊積分和偽隨機編碼的新型固態激光雷達技術，該技術側重于在保證同類設備抗干擾的前提下，通過大幅簡化探測系統架構、降低數據存儲和處理壓力從而提高作用距離和低成本控制，進而解決抗干擾、遠距離和低成本問題。

隨著國內激光雷達商業化駛入快車道，入局者如雨后春筍般涌現，激光雷達行業正·半固態-全固態路徑不斷發展。在當下幾大激光雷達技術之中，相對更早的機械式激光雷達已經因體積大、成本高和裝配困難市場份額不斷下降，而量產車型之中，雖然采用混合半固態激光雷達的產品更多，但純固態激光雷達還是普遍被認為是未來發展的重點方向。

從純固態激光雷達的兩個主流技術方向來看，OPA技術工藝要求苛刻，生產難度大，預計短期內難以實現規模量產；而選擇結構相對簡單、技術更成熟的Flash激光雷達會更早實現落地。此外，經過多年發展，以905nm為主的ToF技術逐漸完善，不僅產業十分成熟，并且成本較低。與之相比，FMCW在車載應用方面，為了滿足其對點頻和距離的需求，必須使用多通道的解決方案，系統格外復雜，高額的成本也令不少車企“退避三舍”。

綜合對比下，走Flash+ ToF的技術路線無疑是車載激光雷達的最佳選擇。不僅結合了Flash方案的體積小、精度高、速度快等優點，在ToF技術加持下，也能極大地降低成本。直到此時，走Flash+ ToF技術路線的飛芯電子才真正浮現在人們眼前。

自動駕駛正成為影響未來行業的關鍵技術，在2023年的上海車展中，作為智能汽車的關鍵傳感器，高感知、高精度的激光雷達更是成為了各大車企比拼智能化“成績”的“賽場”之一。

一邊是相對清晰的結論，激光雷達是高階智駕的必備傳感器；另一邊卻是冰冷的現實，由于激光雷達的高昂成本，越來越多智駕方案正在考慮摒棄激光雷達。

光大證券在研報中指出，大部分性能優良的激光雷達價格在1000美元左右；與之相比，4D毫米波雷達價格在200美元左右，而攝像頭更低至幾十美元。

盡管特斯拉為代表的部分車企依然堅持基于攝像頭的純視覺技術路線。然而，很多汽車產業從業者及行業專家認為，未來高級別的自動駕駛一定是以激光雷達為主導的“多傳感融合”方案，而不是以攝像頭主導的“純視覺感知”。因此，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創、飛芯電子等激光雷達廠商們，不得不竭力破局。

固態激光雷達賽道長坡厚雪，當前大部分企業只是在傳統的CMOS傳感器上做了改進，但原理性上并沒有關鍵性突破，要想滿足車載Flash的要求，必須設計出具有強抗干擾能力的Flash方式芯片。

值得注意的是，飛芯電子在2016年就提出了芯片級的方案，通過自主研發的芯片設計、電路設計、信號處理、系統集成等核心技術，研制出低成本、體積小、高可靠且具有高抗干擾性和對人眼保護的激光雷達產品，并將關鍵核心技術牢牢掌握在自己手里，而不是簡單的組裝。

不過，即使當前激光雷達賽道上新老玩家眾多，但要想滿足低成本和抗同類設備干擾的要求，完全火力全開迎接激光雷達量產潮，還有很長的路要走。市場格局終點未定，生死競速才剛剛開始。由于激光雷達結構精密，對生產的精度和一致性要求極高。在完成產品設計到批量化交付之間，還有大量的工作要做。要想進入前裝實現商業化量產，涉及到功能定義、硬件設計、軟件開發與測試驗證、系統集成這幾大重要環節，缺一不可。

如今，經歷了機械式、半固態、固態等掃描方式后，依然沒有一項能在成本、技術上占據顯著優勢。無論是Ibeo量產的固態方案，還是國內的禾賽科技、速騰聚創、亮道智能幾乎都是沿用Flash純固態補盲雷達融合解決方案，借助成熟的標準CMOS工藝持續降本，快速實現規模量產。即使飛芯電子在自研接收和發射芯片領域有一定把握，但要想實現真正上車的固態激光雷達，測距瓶頸仍有待突破！

伴隨智能汽車市場份額不斷增長且持續擴大，越來越多用戶對于自動駕駛技術充滿期待，顯然，擁有更強自動駕駛技術的汽車將成為企業發展的關鍵，激光雷達技術決戰下半場，“群雄逐鹿”的時代正在到來。

本文來自微信公眾號：激光行業觀察